IL MIO METODO

Il mio metodo di lavoro si suddivide in tre fasi:

1 PRESENTAZIONE E CHECK UP

Il primo incontro che faremo sarà fondamentale per tutto il nostro percorso insieme. Mi presenterò, ti dirò chi sono, come sono formata, come sono pagata, come sono controllata. Da te mi aspetto la medesima trasparenza in merito alla tua situazione finanziaria e patrimoniale. Parleremo anche (soprattutto) dei tuoi obiettivi, della tua famiglia, dei tuoi sogni.

Il primo incontro è molto importante e rappresenterà il punto di partenza di tutto il progetto di investimento.

2 DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Dopo l’analisi della tua situazione economica e finanziaria, procedo con la costruzione di un progetto di investimento diversificato e strutturato, in linea con gli obiettivi che ci siamo preposti e coerente con le tue caratteristiche personali.

Ogni progetto di investimento è unico e costruito su misura perché ognuno di noi ha obiettivi, esigenze, aspirazioni proprie e non ripetibili.

Alla base di ogni progetto di investimento c’è sempre una strategia chiara e definita, sarà mio compito renderti consapevole delle scelte finanziarie fatte e guidarti durante tutto il nostro percorso, anche e soprattutto quando ci saranno momenti di volatilità tipici di ogni ciclo finanziario.

3 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO

Durante il nostro percorso insieme, il contesto economico-finanziario muterà tante volte. Faremo insieme degli incontri di aggiornamento periodici per verificare costantemente come gli eventi stanno impattando sul tuo portafoglio e se ci sono delle modifiche di asset allocation da fare in modo da sfruttare le varie fasi di mercato.

E’ possibile che anche le tue esigenze cambino, e allora sarà necessario intervenire nel progetto di investimento per renderlo sempre aggiornato e su misura per te.